數控機床：國產替代空間廣闊，產業鏈龍頭強者恒強
發布時間：
2022-10-19
作者：
愛派爾集團
國資委會議中將工業母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現出其重要地位。
機床是指制造機器的機器，也被稱作工業母機，常被用于切削、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等加工工序，凡是對加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細的零部件都需要通過機床加工，因此機床在下游制造業和國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。
國家對高檔數控機床市場發展提出要求。“高檔數控機床”作為未來十年制造業重點發展領域之一，明確高檔數控機床未來發展目標。
《重點領域技術路線圖》提出“到2020年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過70%，到2025年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%”。
當前我國高端機床數控系統、傳動部件和功能部件等一系列核心零部件主要依賴進口，國產零部件使用率較低，一旦進口受阻，我國數控機床行業將陷入被動。
因此，從長遠看，實現我國高端機床國產化將成為關鍵領域自主可控重中之重。
數控機床產業鏈
從產業鏈解度來看，數控機床的上游行業主要為機床主體零部件、功能部件、電氣元件和數控系統等，原材料約占主營業務成本比重較高，故上游材料價格的波動對行業具有較強的關聯性。
數控機床下游應用廣泛，不但可以應用于國防軍工、石油化工、船舶等領域，還可以應用于新能源、紡織、電子、汽車等行業的自動化設備，這些下游行業均是中國國民經濟發展的重點行業，得到國家政策的大力支持。
數控機床通常由控制系統、伺服系統、傳動系統、檢測系統、機床本體及其他輔助系統組成。
主傳動系統是實現機床主運動的傳動系統，其功能是將電動機的原動力轉換成可供主軸上刀具切削加工的切削力矩和切削速度。
為適應不同的工件和工藝，主傳動系統應具有較大的調速范圍、較高的精度及剛度，并盡可能降低噪聲，從而獲得最佳的加工效率和加工精度。
金屬和塑料是生產環節中最為基礎的兩種材料，而每件產品背后的生產母機就是CNC機床和注塑機，工業機器人在其中完成搬運、打磨、噴涂等工作，起到輔助生產的作用。
數控機床產品按工藝用途，主要可以分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床和數控特種加工機床三類。
三種細分產品中，數控金屬切削機床的占比最大，比重為53.8%，其次為數控金屬成形機床，占比為28.5%，數控特種加工機床的占比為16.8%。
數控機床競爭格局
2019年，中國數控機床行業市場份額前三名是創世紀、秦川機床和華東重機，市場份額分別為17.87%、11.72%和10.64%。
2020年，中國數控機床行業市場份額前三名是創世紀、秦川機床和海天精工，市場份額分別為23.81%、13.47%和12.62%。
數控系統
數控系統作為數控機床的“大腦”，是決定機床性能、功能、可靠性的關鍵因素，也是數控機床功能部件中的核心部件。
數控系統一般由控制系統、伺服系統和檢測系統三部分有機結合，組成完整的閉環控制的數控系統，對應的技術復雜，將直接影響數控機床的精度、動態特性等重要參數，一般占數控機床成本20-30%左右。
我國數控系統市場規模隨數控機床行業波動，機床行業上行周期+數控化率提升，預計市場規模將穩步增長。
根據MIR睿工業的數據，發那科、西門子、三菱三大龍頭2020年合計市場份額達65%，同比+8pct，市場集中度進一步提升；排名第五的蘇州新代為臺灣數控系統供應商新代科技在大陸設立的子公司，亦為外資屬性。
國產廠商廣州數控和華中數控憑借在中低端車床數控系統領域的拓展躋身國內市場前列。
隨著我國工業結構的優化升級，我國正在經歷從高速發展向高質量發展的重要階段，對作為工業母機的機床的加工精度、效率、穩定性等精細化指標要求逐漸提升，中高端產品的需求日益增加。
在此大背景下，我國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。
在我國機床市場的轉型升級過程中，國產高端機床的市場潛力巨大，進入了重要機遇期。
